У цьому світі, де існують відьми та поширилися «Чарі»… У світі, що досі не знаючи «Магії»… У пошуках «Книги Нуля» напівлюдина-напівзвір — Найманець і дивовижна Відьма — Нуль, зустріли Албуса — Чаклуна, що знає, де знаходиться книга. Разом вони вирушають на її пошуки. Однак їх чекала ловушка: магія Чаклуна Тринадцятого переносити їх прямо в його лабеті.