Чорний кіт Пуффі ходить містом і шукає, хто б його взяв... А тим часом відьмочка Брунільда готується до свого першого польоту на мітлі, та для цього їй бракує кота. Аж ось у її будинку з’являється Пуффі... А далі починаються справжні пригоди — шалені поради бабці, вітання від прапрадіда Скаженика, карколомний політ та ще багато кумедної всячини.
Видання «Пуффі та Брунільда. Трішки чарів» малюнками нагадуватиме книжку про зомбі-дівчинку Мортіну, адже стилістика, кольорове рішення, шрифт написів, ізометрія розташування будівель та предметів майже збігаються. Пуффі залишився сам-один із сім’ї, тому рушив на пошуки долі. Пухнастий випікав хліборобні вироби, танцював у балетній студії, виступав на сцені у бразильській виставі, аж поки не перестрів Брунільду. Брунільда зачарувала Пуффі зіллям й заманила його до домівки. Решту книжки герої готувалися до першого польоту рудої панянки, який означав кульмінацію оповідання — обряд ініціації, отримання статусу справжньої відьми.