Олівець професора Плюмбума Запрошує до чарівної подорожі іншими світами! Сталося лихо — Карузо, улюблений котик Ганни, зник! Проте чарівний олівець узявся допомогти й заніс дівчинку та її друга Генрі на самісіньке дно океану. Дивним чином вони змогли плавати неначе риби, а також спілкуватися з підводними мешканцями. Діти з’ясували, що акуляча поліція заарештувала волохату рибу. Напевно це і є дорогенький Карузо!Мерщій берися до читання й дізнаєшся, чи вдалося Ганні та Генрі врятувати друга!